2023年3月1日，市城投集團2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券在深圳證券交易所成功發(fā)行，規模5億元，期限5年（3+2年），票面利率4.77%，創(chuàng )2023年以來(lái)全國同期限、同評級私募公司債最低發(fā)行利率。這是市城投集團繼去年在上海證券交易所成功發(fā)行公司債后，首次在深圳證券交易所成功發(fā)行公司債，融資渠道得到進(jìn)一步拓寬。
受貨幣政策及債券市場(chǎng)資金緊張影響，近期債券發(fā)行面臨成本上升、募資難度加大等不利情況。在市委市政府的堅強領(lǐng)導下，市直有關(guān)單位的大力支持下，市城投集團直面挑戰、科學(xué)應對，順利完成本次債券發(fā)行工作。為確保本次公司債的成功發(fā)行，市城投集團領(lǐng)導班子高度重視，科學(xué)謀劃，在債券申報、簿記發(fā)行等環(huán)節提供充分的指導和支持。
在與各專(zhuān)業(yè)機構的通力配合下，市城投集團于2022年下半年成功取得深圳證券交易所的發(fā)債批復。在簿記發(fā)行前期，市城投集團一方面積極配合專(zhuān)業(yè)機構做好發(fā)行環(huán)節各項準備工作，另一方面積極聯(lián)系各方投資者，并為其詳細介紹集團經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)通過(guò)設計科學(xué)合理的投資機制，大幅提升各方投資者的投資熱情和信心。最終，市城投集團以低于市場(chǎng)普遍預期的利率，逆市高質(zhì)量完成本次私募公司債的發(fā)行。
本次債券的成功發(fā)行，將進(jìn)一步降低市城投集團整體融資成本，優(yōu)化債務(wù)結構，是市城投集團貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念的又一有力舉措。本次發(fā)債成功預計可為市城投集團節省資金成本約600萬(wàn)元/年。
本次債券的成功發(fā)行，也體現資本市場(chǎng)對市城投集團綜合實(shí)力和發(fā)展前景的高度認可。在未來(lái)，市城投集團將繼續踔厲奮發(fā)，勇毅前行，堅決落實(shí)市委市政府決策部署和工作安排，為全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻，繼續在資本市場(chǎng)上擦亮自己的市屬?lài)竺?/p>
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