2024年1月19日，市城投集團在深圳證券交易所成功發(fā)行“陽(yáng)江市城市投資集團有限公司2024年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券”。本期債券發(fā)行規模為5.5億元，期限為5（3+2）年，票面利率3.10%，全場(chǎng)認購倍數超過(guò)4.8倍，是“珠江口西岸都市圈”2024年以來(lái)發(fā)行的第一只AA主體評級的公司債券。本只債券創(chuàng )下了廣東省同品種、同期限、同評級債券歷史最低發(fā)行利率，同時(shí)創(chuàng )下2024年以來(lái)全國同品種、同期限、同評級債券最低發(fā)行利率。
本期債券發(fā)行是市城投集團27億公司債券的收官之作。在市委市政府關(guān)心關(guān)注和支持下，在市國資委等市直有關(guān)單位及深圳證券交易所支持幫助下，市城投集團高度重視、科學(xué)謀劃，優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項工作。
申報階段，市城投集團與各專(zhuān)業(yè)機構通力配合，積極協(xié)調相關(guān)單位，于2023年4月成功取得深圳證券交易所的發(fā)債批復。
發(fā)行階段，因2023年10月20日交易所發(fā)布新規以后，地方城投企業(yè)債券發(fā)行面臨監管加強和資本避險的雙重壓力，發(fā)行難度不斷增大。市城投集團領(lǐng)導班子高度重視有關(guān)問(wèn)題，積極協(xié)調并指導公司業(yè)務(wù)團隊做實(shí)工作。一方面，積極配合深交所及主承銷(xiāo)商等專(zhuān)業(yè)機構做好發(fā)行前備案等準備工作。另一方面，積極路演，大力協(xié)調、聯(lián)系集團各授信銀行完成投資審批，并積極配合主承銷(xiāo)商協(xié)調的基金、資管等投資機構的調研訪(fǎng)談，為投資者詳細介紹集團經(jīng)營(yíng)情況，解答投資者的疑惑；同時(shí)，會(huì )同主承銷(xiāo)商深入研判市場(chǎng)資金成本變化趨勢，通過(guò)科學(xué)選擇合適的發(fā)行窗口、設計合理的投資機制，為本期債券的成功發(fā)行進(jìn)一步提供了專(zhuān)業(yè)保障。
最終，本期債券吸引了銀行、券商資管、信托、公募基金等多層次投資主體的廣泛參與，市城投集團以大幅低于市場(chǎng)估值的票面利率，高質(zhì)量完成本次公司債的發(fā)行，創(chuàng )下了多項債券市場(chǎng)最低發(fā)行利率，成績(jì)亮眼。
本次債券的成功發(fā)行，是資本市場(chǎng)對市城投集團整體實(shí)力的認可，有利于市城投集團進(jìn)一步降低整體融資成本、優(yōu)化債務(wù)結構、釋放發(fā)展潛能。本次債券發(fā)行后，對比前期最高融資成本，每?jì)|資金每年預計可節省300萬(wàn)的資金成本。
未來(lái)，市城投集團將繼續履行好國企擔當，緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國資委工作要求，深入推進(jìn)集團“一體兩翼”業(yè)務(wù)布局，不斷推動(dòng)集團做強做優(yōu)做大，為助推陽(yáng)江綜合實(shí)力實(shí)現新躍升貢獻城投力量！
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